Ergänzende Beratungsfelder

Finanzplanung, Immobilienfinanzierung & erweiterte Beratungsfelder

Finanzplanung

Über den Erfolg einer Vermögensstrategie entscheidet nicht die einzelne Investition, sondern ihre Wirkung im Zusammenspiel aller Vermögensbausteine. Die Erarbeitung und Betreuung Ihrer ganz persönlichen Konzeption für Ihr Gesamtvermögen (nicht nur Wertpapiere) ist Gegenstand der Privaten Finanzplanung.

In einem ersten Schritt analysieren wir Ihre individuelle Ist-Situation, die wir in Form eines Finanzstatus festhalten. Abgestimmt auf Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele zur Einkommenssicherung und Altersvorsorge sowie Ihrer Wünsche und Bedürfnisse erarbeiten wir konkrete Szenarien mit Handlungsempfehlungen und Vorschlägen, die wir in gemeinsamen Strategiegesprächen mit Ihnen diskutieren.

Die fortlaufende Kontrolle, Optimierung und Anpassung an neue Bedingungen erfolgt danach in regelmäßigen Zeitabständen.

Unsere Berater verfügen als Finanzökonom (ebs) über die notwendige Ausbildung und Erfahrung für höchste Beratungsqualität. Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis.

Immobilienfinanzierung

Immobilien sind für viele Kunden ein wichtiger Baustein in der Vermögensbilanz. Regelmäßig erwerben unsere Kunden Immobilien zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage.

Gerne begleiten wir Sie bei der Beschaffung von Darlehensmitteln für Ihren Immobilienerwerb oder optimieren bestehende Finanzierungslösungen. Wir beraten Sie bei der Gestaltung der Finanzierung, tragen mit Ihnen die erforderlichen Unterlagen zusammen, arbeiten diese für die Banken auf und führen die Konditionsverhandlungen.

Als Darlehensvermittler sind wir grundsätzlich unabhängig tätig, d.h. wir vermitteln Ihnen Darlehensverträge von verschiedenen Banken und beziehen auch gerne Ihre Hausbank mit ein.

Die Vergütung erfolgt entweder über Provisionszahlungen der finanzierenden Banken oder auf Honorarbasis.

Erweiterte Beratungsfelder

Aufgrund unserer langjährigen Berufserfahrung konnten wir zum Wohl unserer Mandanten ein großes Expertennetzwerk aufbauen und entwickeln in nahezu allen Fragen rund um Vermögenwerte Lösungen.

In unserer Bürogemeinschaft schaffen wir für unsere Mandanten durch den Schulterschluss mit unseren Partnern kontinuierlich Mehrwerte:

Versicherungsfragen

Gauby-Skusa GmbH

Unternehmensberatung

Herbe + Tessmer Unternehmenskonzepte GmbH

Ihre Ansprechpartner

Heiko Löschen

Kundenberatung

Mehmet Belli

Geschäftsführung