Über den Erfolg einer Kapitalanlage entscheidet nicht das einzelne Produkt, sondern seine Wirkung innerhalb aller Vermögensbausteine. Die Erarbeitung und Betreuung Ihrer persönlichen Konzeption für Ihr Gesamtvermögen (nicht nur Wertpapiere) ist Gegenstand der Privaten Finanzplanung.

In einem ersten Schritt analysieren wir Ihre individuelle Ist-Situation, die wir in Form eines Finanzstatus festhalten. Abgestimmt auf Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele zur Einkommenssicherung und Altersvorsorge sowie Ihrer Wünsche und Bedürfnisse erarbeiten wir konkrete Szenarien mit Handlungsempfehlungen und Vorschlägen, die wir in gemeinsamen Strategiegesprächen mit Ihnen diskutieren.

Die fortlaufende Kontrolle, Optimierung und Anpassung an neue Bedingungen erfolgt danach in regelmäßigen Zeitabständen.

Unser Geschäftsführer verfügt als Finanzökonom (ebs) über die notwendige Ausbildung und Erfahrung für höchste Beratungsqualität. Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis.